Tagesmarktbericht

"1. Marktzusammenfassung und Überblick"

"Heute startete der BIST 30-Index mit einem deutlichen Aufwärtstrend, trotz der Unsicherheiten auf den globalen Märkten, und gab ein klares Aufwärtssignal. Insbesondere die Dynamik, die von den Energie- und Petrochemie-Aktien (PETKM, SISE) geschaffen wurde, trug den Index auf Niveaus über 17,103. Während der Index im Erholungsprozess der letzten Tage an Momentum gewann, zeigt die allgemeine Marktlagerung eine Tendenz zu "riskanten Anlagen" (risk-on). Investoren bevorzugen angesichts der unklaren Entscheidungen der Fed-Zinspolitik und der durch geopolitische Spannungen (Iran-Israel) verursachten Unsicherheiten weiterhin die Holding- und Einzelhandelssektoren als sichere Häfen aufgrund ihrer starken Bilanzen und Cash-Positionen. Die allgemeine Stimmung des Tages deutet darauf hin, dass die "Erholungsphase" der letzten Tage überwunden ist und der Widerstandsbereich von 17,103 in der nächsten Phase getestet werden könnte."

"2. Sektorale Bewertung"

Auf Basis der Daten beobachten wir eine deutliche Aufspaltung zwischen den Sektoren. Beim Blick auf die Heatmap zeigen die Petrochemie- und Energie-Sektoren die stärkste Performance. Die starken Kaufsignale von PETKM und SISE führen dazu, dass diese Sektoren vom globalen Nachfrageanstieg und den steigenden Energiepreisen profitieren, während sie sich technisch auch den überkauften Bereichen nähern. Im Einzelhandelssektor führt BIMAS; seine inflationsresistente Struktur und starke Marktanteile stärken das Vertrauen der Investoren.

Der Bankensektor zeigt hingegen ein "geteiltes" Bild. Während VAKBN und AKBNK mit starken Kaufsignalen hervorstechen, befinden sich Aktien wie GARAN und YKBNK in einer neutralen oder abwartenden Position. Im Metall- & Bergbausektor ziehen EREGL und KRDMD mit starken technischen Signalen die Aufmerksamkeit auf sich. Demgegenüber erzeugen die Luftfahrt & Transport (TAVHL, THYAO) und Telekom (TCELL, TTKOM) Sektoren technisch schwache Verkaufssignale. Wir glauben, dass aufgrund der THY-Daten in den Nachrichtenbulletins und der Aufspaltung bei Technologieaktien (OpenAI Führungswechsel) von risikoreichen Anlagen Abstand genommen werden sollte.

3. Technische Chartanalyse

Bei der technischen Analyse bietet die gemeinsame Interpretation der Wave Trend (WT) und Regressionskanal (r) Werte einen entscheidenden Hinweis auf die zukünftige Performance der Aktien. Aktien mit einem WT-Signal "KAUFEN" befinden sich derzeit im 70%-Bereich oder darüber des Regressionskanals. Dies zeigt, dass der Trend stark ist und der Momentum anhält.

Zum Beispiel, KCHOL und GUBRF haben WT=KAUFEN und liegen im Kanalprozentbereich von 80-90. Dies zeigt, dass die Aktien einen starken Aufwärtstrend aufweisen und technisch in den "starken Kauf"-Bereich eingetreten sind. Aktien mit hoher Pearson-Korrelation (r) (z.B. r=0.97 für TUPRS) beweisen, dass die Preisbewegungen eine sehr starke Übereinstimmung mit dem technischen Trend aufweisen.

Abweichende Aktien haben begonnen, das WT-Signal zu brechen, indem sie unter den Regressionskanal gefallen sind. ASTOR und MGROS haben WT=VERKAUFEN und liegen im Kanalprozentbereich von 14-56. Diese Aktien haben technisch den "starken Verkauf"-Bereich erreicht und stehen dem Risiko, unter dem Regressionskanal zu bleiben, gegenüber. TUPRS zeigt jedoch eine interessante Abweichung; obwohl WT=VERKAUFEN, liegt der Kanalprozentwert mit 21 sehr niedrig und die Preisbewegungen korrelieren stark nach unten mit r=0.97. Diese Aktie sollte warten, dass sie aus dem Bereich unter dem Kanal nach oben steigt, um technisch in den "KAUFEN"-Bereich einzutreten.

4. Oszillator- und Momentum-Lesungen

Oszillatoren wie RSI und MACD werden verwendet, um die überkauften/verkauften Bereiche der Märkte zu bestimmen. PETKM und SISE haben RSI-Werte über 70 (74.1 für PETKM, 71.64 für SISE), was zeigt, dass die Aktien technisch in den überkauften Bereich eingetreten sind. Bei diesen Aktien ist der Momentum hoch, aber es besteht kurzfristig das Risiko eines "Pullbacks".

Im Gegensatz dazu, TCELL und TAVHL haben RSI-Werte unter 50 (49.56 für TCELL, 51.66 für TAVHL), was zeigt, dass die Aktien technisch schwach und mit abwärts gerichtetem Momentum sind.ASTOR und MGROS bei Aktien wie ASTOR und MGROS sind die RSI-Werte auf sehr niedrigen Niveaus (42.22 für ASTOR, 39.23 für MGROS), was darauf hindeutet, dass die Aktien technisch in den überverkauften Bereich eingetreten sind. Die MACD-Signale bei diesen Aktien sind ebenfalls abwärts gerichtet (-2.85 für ASTOR, -22.75 für MGROS) und der Momentum ist schwach.

CCI (Commodity Channel Index) wird verwendet, um zu bestimmen, ob die Preisbewegungen der Aktien außerhalb des normalen Bereichs liegen.PETKM und SISE bei Aktien wie PETKM und SISE sind die CCI-Werte über 300 (361.59 für PETKM, 311.04 für SISE), was darauf hindeutet, dass die Aktien im überkauften Bereich sind.TCELL und TAVHL bei Aktien wie TCELL und TAVHL sind die CCI-Werte auf negativen Niveaus (-28.12 für TCELL, -26.13 für TAVHL), was darauf hindeutet, dass die Aktien im überverkauften Bereich sind.

5. Risikokarte und Szenarien

Wenn wir uns die Marktrisikokarte ansehen, werden die kritischen Niveaus, die bei abwärtsgerichteten Szenarien beachtet werden sollten, klar.KCHOL für 210 TL, BIMAS für 415 TL, PETKM für 23 TL sollten solche Niveaus als Stop-Loss festgelegt werden. Diese Niveaus sollten verwendet werden, um Verluste zu begrenzen, falls die Aktien unter das technische Trendniveau fallen.

Im aufwärtsgerichteten Szenario, PETKM und SISE "Die Fortbewegung dieser Aktien über ihre 60-Tage-Gleitenden Durchschnitte könnte den Index auf die 17,103-Marke bringen. Allerdings können die Unsicherheiten auf den globalen Märkten und die geopolitischen Risiken auch im Aufwärtsszenario ein erhebliches Hindernis darstellen. Daher sollten Investoren anstelle einer riskanten Anlagehaltung einen selektiven Ansatz verfolgen und ihre Liquiditätsquote hoch halten."]

6. Empfohlene Aktien des Tages

Die folgende Tabelle enthält Aktien mit "STARK KAUF"-Signalen gemäß technischen und Oszillator-Daten sowie die entsprechenden Begründungen.