Ежедневный обзор рынка

1. Резюме и обзор рынка

"В то время как влияние геополитических рисков и энергетических шоков на глобальных рынках продолжается, индекс BIST 30 демонстрирует осторожную позицию. В предыдущие дни наблюдалось, что индекс находится в фазе "отдыха" и торгуется ниже уровня сопротивления 17,103. По состоянию на сегодняшний день видно, что индекс следует легкому восходящему тренду. По-прежнему необходима позиция, ориентированная на защиту наличных средств и "безопасные гавани".

В ведущих акциях сохраняются сильные сигналы покупки. Такие акции, как KCHOL, BIMAS, GUBRF, TRALT и PETKM, продолжают подавать сильные сигналы покупки. В рекомендациях по портфелю советуется держать высокую долю наличных и придерживаться избирательного подхода.

2. Новости и макроэкономическая оценка

Геополитическая напряжённость, особенно рост напряжённости между Ираном и Израилем, продолжает влиять на рынки. Кроме того, колебания цен на природный газ и опасения глобальной рецессии негативно сказываются на психологии инвесторов.

Предоставление Halkbank дополнительного ресурса в 1.1 млрд долларов и приближение экспорта в ЕС к 72 млрд долларов относятся к факторам, положительно влияющим на внешнее равновесие. Однако ожидания по инфляции (28.4%) и повышение минимальной зарплаты после объявления OVP рассматриваются как факторы, способные вызвать потерю доверия.

3. Техническая оценка (по акциям)

• KCHOL (холдинг): Последняя цена 224.8 TL, дневной +2.32%, 60д +14.2%. RSI 67.74, MACD 4.7. В целом, дает СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ НА ПОКУПКУ.

• BIMAS (розница): Последняя цена 420.5 TL, дневной +0.60%, 60д +7.3%. RSI 62.51, MACD 7.61. СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ НА ПОКУПКУ продолжается.

• PETKM (энергетика и нефтехимия): Последняя 24.26 TL, дневной +9.97%, 60д +25.4%. RSI 74.1, MACD 0.53. Даёт сигнал СИЛЬНО ПОКУПАТЬ.

• GUBRF (химия и удобрения): Последняя цена 504.0 TL, дневной +2.60%, 60д -4.3%. RSI 63.62, MACD 13.88. СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ НА ПОКУПКУ продолжается.

4. Оценка компании и финансов

При рассмотрении прибыльности, структуры балансов и выделяющихся по коэффициентам деталей компаний:

• KCHOL: Оборотные активы 3615.15 mlyr TL. Рассматривается как безопасная гавань.

• BIMAS: Оборотные активы 152.41 mlyr TL. Устойчив к инфляции и обладает высокой ценовой властью.

• PETKM: Оборотные активы 41.74 mlyr TL. Привлекает внимание высоким потенциалом роста.

5. Управление рисками и стратегия

В краткосрочных сценариях возможного снижения важно учитывать уровни стоп-лосс как щит защиты портфеля. Такие уровни, как 210 TL для KCHOL и 415 TL для BIMAS, следует отслеживать как критические точки поддержки.

В долгосрочной стратегии необходимо учитывать макроэкономические факторы, такие как геополитические риски, инфляция и процентные ставки. Рекомендуется избегать кредитного плеча и поддерживать высокую долю наличных.

6. Рекомендуемый модельный портфель

Акции в этом портфеле отобраны на основе технического и фундаментального анализа, а веса определены по силе сигнала, Пирсону (r) и положению в канале. Для каждой акции зона входа, целевые уровни и уровни стоп-лосс выведены ТОЛЬКО из предоставленных фактических цен.