Derin Analiz - 29 октября 2026, четверг

1. Сводка и обзор рынка

29 октября 2026, четверг, в 12:24 BIST 30 (XU030) последнее закрытие 13,960.89 очков, предыдущего закрытия 13,934.73 очков и дневного 0.19% показывая рост, BIST 100 (XU100) 11,165.44 с очками 0.13% зафиксировал рост; USD/TRY 49.83 на уровне 0.07% произошел рост и XU030 в долларовом эквиваленте 0.12% показал результаты. Рынок находится в слабом восходящем тренде; объём торгов при этом по сравнению с предыдущим днём не показал явного роста. Хотя падающие цены на нефть Brent (‑3.16%) и слегка корректирующийся индекс DXY (‑0.19%) в некоторой степени оживили аппетит к риску, сигналы о том, что глобальная рисковая среда ухудшается при входе в новый год, как подчеркивается в отчёте "Fitch", всё ещё нельзя игнорировать. В Турции же тот факт, что инфляция остаётся на годовом уровне 29.73%, политика процентная ставка зафиксирована на 36.0%, а валютные резервы сократились до 62.148 миллиардов $, заставляет местных инвесторов вести себя осторожно по отношению к валютному риску.

2. Оценка по секторам

Сигналы технического скрининга раскрывают общее направление секторов в перспективе, напоминающей "тепловую карту". Сигнал продажи (SAT) преимущественно Энергетика и нефтехимия, Банковский сектор, Телеком, Автомобилестроение, Розничная торговля, Металлы и горнодобыча, Стекло и керамика, Авиация и транспорт и Недвижимость секторах сосредоточился. В этих секторах видно, что краткосрочный тренд направлен вниз, цены приближаются к нижней границе регрессионных каналов и находятся под давлением.

С другой стороны Сигнал покупки (AL) только Оборона (Aselsan (Асельсан) – ASELS) и Энергия и нефтехимия (Enka İnşaat (Энка Иншаат) – ENKAI, Astor Enerji (Астор Энерджи) – ASTOR) отражается на ограниченном количестве акций. Эта ситуация показывает, что оборона и некоторые энергетические подсегменты с технической точки зрения несут более сильный импульс.Сильный AL сигнал же только Aselsan (компания) для которого подтверждено как технически, так и на основе осцилляторов; это указывает на то, что оборонный сектор нашел краткосрочную поддержку благодаря защите от риска и государственным расходам.

3. Технический визуальный анализ

Расположение EMA и Wave Trend

В таблице технического скрининга WT (Wave Trend) сигналы, выделяющиеся как индикатор, измеряющий краткосрочные и среднесрочные движения цен. WT=ПОКУПАТЬ сигнал виден в таких акциях, как ENKAI, ASTOR и ASELS, WT=ПРОДАТЬ доминирует для большинства акций. Нахождение Wave Trend в направлении "AL" указывает на переход цен из полосы низкой волатильности в восходящий тренд; это подтверждается особенно высокой шириной канала в 46‑78% для ENKAI и ASTOR.

Регрессионный канал и Pearson (Пирсон) r

Значение % регрессионного канала отражает, насколько цены отклоняются внутри средней тенденции. Пирсон r значения отрицательны (‑0.20 – ‑0.95) для большинства акций, что указывает на склонность цен отклоняться от среднего тренда, то есть низкую устойчивость текущего движения. Наивысшая отрицательная корреляция ASTOR (Астор) (%‑0.95) и ENKAI (Энкай) (%‑0.65) наблюдается; эти акции, несмотря на большой откат внутри канала, ожидают потенциального разворота вместе с сигналом "AL" Wave Trend.

Расходящиеся акции

ASELS (Aselsan (Асельсан)): WT=AL, Pearson r=‑0.70, канал 73% – сильный сигнал роста при высокой волатильности.
ENKAI (Enka İnşaat (Энка Иншаат)): WT=AL, канал 46%, Pearson r=‑0.65 – низкая корреляция, но широкий канал, потенциальное восстановление.
ASTOR (Astor Enerji (Астор Энерджи)): WT=AL, канал 78%, Pearson r=‑0.95 – самая высокая отрицательная корреляция, однако ширина канала технически предлагает возможность "покупки".

4. Показания осцилляторов и моментума

Данные осциллятора уточняют зоны перекупленности‑перепроданности цен и направление импульса.

Акция	RSI	MACD	Стох K	CCI20	ADX
ASELS	52.65	‑6.81	61.54	35.05	32.72
ENKAI	46.16	‑2.36	45.29	‑24.77	39.30
ASTOR	42.18	‑23.25	38.59	‑4.24	34.96
TUPRS	39.03	‑8.45	25.44	‑102.96	34.35
TOASO	36.51	‑12.92	23.10	‑80.92	34.52
FROTO	42.65	‑2.34	51.67	‑38.82	38.81
MGROS	26.02	‑26.49	5.69	‑110.37	50.25
GUBRF	23.34	‑39.89	5.45	‑150.49	53.52
SASA	24.12	‑0.17	8.84	‑142.02	38.23

RSI значения в диапазоне 50‑55 ASELS, несет средний импульс; так как еще не достиг зоны перекупленности, устойчивость роста высока. ENKAI и ASTOR в диапазоне 40‑45 показывает легкую нисходящую тенденцию, однако отрицательные, но низкие значения MACD (‑2.36 и ‑23.25) указывают, что это не сигнал перепроданности, а лишь корректировочный процесс.

Стохастик K значения ASELS для 61.5% (непосредственно под верхней границей) и FROTO для 51.7% (нейтрально) в то время как MGROS и GUBRF в таких розничных и химических акциях уровни 5‑6% указывают на зону перепроданности. Эта ситуация вместе с низкой ликвидностью и высокой волатильностью может создать возможность краткосрочного восстановления.

CCI20 значения TUPRS и MGROS в таких акциях ниже -100, то есть зона перепроданности. ADX в диапазоне 30‑40 показывает, что тренд все еще очевиден; в частности ENKAI ( ADX 39.3) и ASTOR ( ADX 34.96) подтверждает, что сила тренда средне‑высокая.

5. Карта рисков и сценарии

Восходящий сценарий

Основной триггер: Тот факт, что ASELS остается на уровне RSI 52.65, MACD движется в узком отрицательном диапазоне, а ADX составляет 32.72, поддерживает продолжение восходящего тренда. Если USD/TRY (ДОЛЛАР США/ТУРЕЦКАЯ ЛИРА) % сохранится рост 0.07 и валютный курс превысит уровень 50.00 TL, увеличение государственного бюджета на оборонные расходы может обеспечить дополнительную поддержку ASELS.
Уровни поддержки: Техническая поддержка ASELS около 350 TL (краткосрочная поддержка) и 340 TL (нижняя граница регрессионного канала) может рассматриваться. Пока эти уровни не пробиты, можно предполагать продолжение роста.

Нисходящий сценарий

Основной триггер: Если USD/TRY (ДОЛЛАР США/ТУРЕЦКАЯ ЛИРА) опускается ниже 49.50 TL и Euro/TRY показывает похожее снижение, затраты на внешние заимствования растут; это усиливает ценовое давление в оборонном секторе и может тянуть цену ASELS вниз.
Уровни сопротивления: Если не произойдет пробой 360 TL (краткосрочное сопротивление) и 370 TL (долгосрочное сопротивление), ежедневный рост в 0.19 % может остаться ограниченным и начаться коррекция.

Стратегии разделения

Краткосрочно (1‑3 дня): Сигнал «покупка» для RSI 50%‑% Aselsan (Асельсан) (ASELS); однако отрицательный MACD указывает, что позициястоп-лосс уровень не должен падать ниже 340 TL.
Среднесрочно (1‑2 недели): Акции с ADX > 30 (ENKAI, ASTOR) показывают, что тренд всё ещё силен; для этих акций сигнал «ждать», однако если цена достигнет верхней границы канала (ENKAI 46%, ASTOR 78%), сигнал «покупка» усиливается.
Долгосрочно (1‑1.5 месяца): Акции с корреляцией Пирсона r < ‑0.70 (ASTOR, ENKAI), испытывающие большое отклонение внутри регрессионного канала, обладают потенциалом долгосрочного восстановления; однако в этом процессе курс валют и глобальные цены на энергию ( Brent ‑3.16%) будут определяющими.

Уровни, за которыми следует следить

USD/TRY (ДОЛЛАР США/ТУРЕЦКАЯ ЛИРА): 49.70 TL (поддержка) – 50.20 TL (сопротивление)
Euro/TRY: 55.55 TL (поддержка) – 55.80 TL (сопротивление)
BIST 30: 13,950.00 (краткосрочная поддержка) – 13,980.00 (краткосрочное сопротивление)

Когда эти уровни пробиваются, вступают в силу условия недействительности соответствующих сценариев.

6. Рекомендуемые акции дня

Акция	Сигнал	Базовый сценарий	Оптимистичный сценарий	Условие недействительности	Обоснование
ASELS (Aselsan (Асельсан))	ПОКУПКА	RSI 52.65%, MACD ‑6.81, Stoch K 61.54%, ADX 32.72; WT=AL, Pearson r ‑0.70, канал 73%. Ежедневный рост 5.21% и соответствие техническим осцилляторам показывают, что краткосрочный рост продолжается.	Продолжение роста USD/TRY на 36 % и сохранение ключевой ставки на уровне 36.0 % обеспечивают дополнительный поток средств на оборонные расходы, поддерживая потенциал дополнительной прибыли ASELS в размере 10‑12 %.	Падение USD/TRY ниже 49 833 TL, снижение ADX ниже 30 или выход RSI выше 70 % в зону перекупленности.	Техническое сканирование "WT=AL" и сигнал осциллятора "oneri=AL" одновременно; RSI на среднем уровне, MACD отрицательный, но узкий, ADX сохраняет силу тренда. Несмотря на расширение канала (73%), повышающее волатильность, продолжение роста вероятно, если цена останется в диапазоне 350‑360 TL.

Остальные акции в таблице не дают сигнала "AL" с точки зрения соответствия техническим осцилляторам, поэтому они не включены в список.

Примечание аналитика: Отчет подготовлен исключительно на основе предоставленного технического сканирования, осцилляторов и макроданных. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, перед принятием инвестиционных решений необходимо пересмотреть текущий поток новостей и ликвидность. В частности, движения валютных курсов и восприятие глобального риска (отчет Fitch) повышают волатильность всех акций BIST 30. В этом контексте,Aselsan (компания) для акций, не входящих в него, сигналы "продажа" всё ещё считаются действующими, и веса портфеля должны быть перебалансированы в рамках управления рисками.

Глубокий анализ